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华润电力首次在国际市场发行美元债券
发稿时间：2010-07-28 来源：华润电力 【字体：大 中 小】
7月27日，华润电力控股有限公司成功发行5亿美元的无抵押公司债券（以下简称“本期债券”），并录得逾3倍的超额认购。
本期债券的发行总额为5亿美元，为期五年，获得穆迪Baa3（展望稳定）及标普BBB-（展望稳定）评级。募集资金计划用于煤电项目建设、煤矿建设、收购和运营及风电项目建设等相关资本支出，以及用于补充一般营运资金。
本期债券于香港交易所上市，采用固定利率，票息为3.75%，每半年支付利息一次，到期一次还本。
本次华润电力美元债券是2008年5月以来中国公司发行的首只获得投资评级的债券，票面利率为有史以来中国企业发行美元债最低水平，同时也是亚洲（除日本外）电力及公用事业公司发行美元债的最低水平。
本次在国际债券市场上成功发行美元债券，是华润电力继年初在境内成功发行人民币公司债券后开辟的另一融资渠道，能够锁定和降低长期的融资成本，进一步优化公司的债务结构。此外，还能使华润电力享受人民币升值带来的潜在好处。