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华润电力首次成功发行40亿元人民币中期票据
发稿时间:2011-11-14 来源:华润电力 【字体:大 中 小】
11月2日,华润电力控股有限公司以华润电力投资有限公司的名义首次在中国银行间票据市场成功发行40亿元人民币的中期票据,并录得超过2.5倍的超额认购。
本期中票的注册总额为60亿元人民币,首期发行40亿元人民币,为期七年,采用固定利率,票面利率为5.6%,每年支付利息一次,到期一次还本。获得中诚信国际信用评级有限责任公司给予主体评级和债项评级均为AAA的国内最高评级。募集资金计划用于置换贷款、项目建设以及补充营运资金等。另20亿元人民币准备在明年择机发行。
本期中票于8月8日向中国银行间市场交易商协会递交申请,9月27日获得同意注册通知书。通过密切关注票据市场的利率走势,成功把握一个较佳的发行窗口,发行利率比取得注册通知书时的市场利率下降了50BPS,当天发行定价较二级市场的交易价格只相差2BPS,也创造了银行间票据市场7年期票据发行以来的最少利差记录。本次发行中票,是继在国际债券市场上成功发行美元债券,和在境内成功发行人民币公司债券后开辟的另一融资渠道,为锁定和降低长期的融资成本,并进一步优化公司的债务结构取得了突破进展。